CD1

1-1 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Boogie Ohne Ende
1-2 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Cocktail-Boogie
1-3 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Tip-Top-Boogie
1-4 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– St. Pauli Blues
1-5 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Manhattan-Boogie
1-6 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Mäcky-Boogie
1-7 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Feuerwehr-Boogie
1-8 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Der Cox-Trott
1-9 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Zwei Rote Rosen, Ein Zarter Kuß
1-10 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– So Schön Wie Heut', So Müßt' Es Bleiben
1-11 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Das Gibt's Nur Einmal
1-12 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Auch Du Wirst Mich Einmal Betrügen
1-13 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Dixie's Rag
1-14 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Trompetenparade
1-15 Das Tanzorchester Ohne Namen– Vilja Lied
1-16 Das Tanzorchester Ohne Namen– Besame Mucho
1-17 Das Tanzorchester Ohne Namen– Melodie In F
1-18 Das Tanzorchester Ohne Namen– Sie Mich Nicht So An
1-19 Das Tanzorchester Ohne Namen Mit Dem Hansen-Quartett*– Wochenend Und Sonnenschein
1-20 Das Tanzorchester Ohne Namen– Hab' Ein Blaues Himmelbett
1-21 Das Tanzorchester Ohne Namen– Maddalena
1-22 Das Tanzorchester Ohne Namen– Mucho, Mucho (Sag Es Mir Noch Einmal)
1-23 Franz Thon– Im Leben Geht Alles Vorüber
1-24 Franz Thon– Heimat, Deine Sterne
1-25 Franz Thon– Zum Abschied Reich Ich Dir Die Hände

CD2

2-1 Das Tanzorchester Ohne Namen– Wir Wollen Freunde Sein Fürs Ganze Leben
2-2 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Orangen Aus Jaffa
2-3 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon– Chou
2-4 Das Tanzorchester Ohne Namen– Angel Baby
2-5 Das Tanzorchester Ohne Namen– Fräulein
2-6 Das Tanzorchester Ohne Namen– Shish-Kebab
2-7 Das Tanzorchester Ohne Namen– Hindulied
2-8 Das Tanzorchester Ohne Namen– Es War Auf Capri
2-9 Das Tanzorchester Ohne Namen– Peggy-Lu (Peggy Sue)
2-10 Orchester Franz Thon*– Dancing In The Dark
2-11 Orchester Franz Thon*– Yes, My Darling Daughter
2-12 Orchester Franz Thon*– Tarragona
2-13 Orchester Franz Thon*– In The Still Of The Night
2-14 Orchester Franz Thon*– Wir Wollen Niemals Auseinandergeh'n
2-15 Orchester Franz Thon*– The Fishmarket
2-16 Orchester Franz Thon*– The Gipsy
2-17 Orchester Franz Thon*– Let's Face The Music And Dance
2-18 Orchester Franz Thon*– ('Till) I Kissed You
2-19 Orchester Franz Thon*– Marchéta
2-20 Orchester Franz Thon*– Tico-Tico
2-21 Orchester Franz Thon*– Swanee River
2-22 Orchester Franz Thon*– Sambesi
2-23 Orchester Franz Thon*– So Sad
2-24 Orchester Franz Thon*– La Cucaracha
2-25 Tanzorchester Des NWDR, Hamburg, Franz Thon Mit Gunnar Winckler– Chrysanthemen Blues